Résumé
Conseillere en protection sociale et patrimoniale. Je travaille pour l'un des plus important groupe d'assurance de la personne. Je pemets à mes clients de prendre conscience de leur protection sociale et patrimoniale, et de l'améliorer. Mes quatres domaines d'activités sont la retraite, la prévoyance, la santé et l'épargne. Mes clients sont, les chefs d'entreprise (salarié ou non salarié), les salariés en général, les retraités, ... En claire tout le monde.
Expériences professionnelles
Conseillere en assurance de la personne
AG2R LA MONDIALE , Levallois-perret - CDI
De Octobre 2005 à Aujourd'hui
Comment organiser le patrimoine des personnes sous tutelle, curatelle, habilitation familiale, mandat de protection future? J'accompagne les familles confrontées à la dépendance ou le handicap pour l'aider face à leurs besoins et leurs obligations. J'accompagne aussi celles qui désirent anticiper ces situations.
Dans le même temps, je permet à mes sociétaires et futurs sociétaires de connaitre leur niveau de couverture avec les régimes obligatoires et d'adapter des solutions assurantielles pour répondre à leurs besoins que ce soit en épargne, en compléments de revenus pour la retraite, en prévoyance (arrêt maladie, invalidité, décès, dépendance) et en santé.
Responsable développement produits
Ortho vallee de chevreuse
De Septembre 2003 à Août 2005
création et gestion des fichiers clients, mise en place et participation à des salons, gestion des relations avec les fournisseurs, gestion des comandes, factures et livraisons des clients,
Formations complémentaires
ESC 2003
ESC Troyes
2000 à 2003
Option A
Lycée Saint Alyre
1998 à 2000
2 ans en classe préparatoire HEC, à Clermont Ferrand, 63
BAC ES spé Math
Lycée Saint Jean
1995 à 1998
Lycée de Limoges en Haute Vienne, 87.
Certification en protection sociale
ESSEM - Assurance de la personne
2009 à 2009
BADGE réalisé en partenariat entre ESSEM Tours et AG2R LA MONDIALE.
Validation des connaissances en protection sociale.
Diplôme obtenu avec mention.
Certification en protection patrimoniale
Paris Dauphine
2011 à 2012
Diplôme en cours.
Le but est de pouvoir réaliser une étude personnalisé du patrimoine de mes clients afin de les aider pour le fructifier, le protéger et le transmettre.
DU Gestion de patrimoine des personnes protégées
Université de Nice Sophia Antipolis - droit
2017 à 2017
Application de la loi de 2007 permettant de définir les nouvelles mesures de protections des personnes anciennement nommées incapable. C'est à dire des personnes qui ne peuvent pas s'occuper d'elle soit pour des raisons physiques ou mentales, et qui ont donc besoin d'une tierce personne. Le diplome était sur la loi, son contenu et sur comment derriere nous devons gérer leur patrimoine pour leur assurer un revenu, pour les protéger, .... Les personnes concernées sont les personnes sous tutelle, curatelle, habilitation familiale, ...
Parcours officiels
Langues
Anglais - Notions
Espagnol - Technique
Centres d'intérêt
- lecture
- voyage